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15. Juli 2003

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• Arvinmeritor gibt Übernahmeangebot für Dana zum Preis von $ 15 Pro Aktie in bar

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Arvinmeritor gibt Übernahmeangebot für Dana zum Preis von $ 15 Pro Aktie in bar

Troy, Michigan - ArvinMeritor, Inc. kündigte an, ein Übernahmeangebot für sämtliche im Umlauf befindlichen Aktien der Dana Corporation zum Preis von $15,-- je Aktie in bar abgeben zu wollen. Das Angebot von ArvinMeritor liegt 56% über dem Schlusskurs der Dana-Aktie vom 3. Juni 2003, dem letzten Börsentag, bevor ArvinMeritor Dana das erste schriftliche Angebot unterbreitet hatte, und 39% über dem mittleren Schlusskurs der Dana-Aktie der letzten 30 Börsenhandelstage; es ist auch immer noch 25% über dem Dana-Schlusskurs vom 7. Juli 2003, dem letzten Börsenhandelstag vor dieser Ankündigung.

Das Angebot entspricht einem Gesamtwert von etwa $2,2 Mrd., wenn man von 148,6 Mio. im Umlauf befindlichen Dana-Aktien ausgeht. Außerdem verfügt Dana über eine Nettoverschuldung und Minderheitsbeteiligungen von etwa $2,2 Mrd., wenn man das Kapital der Dana Credit Corporation einrechnet, so dass sich der Firmenwert auf ca. $4,4 Mrd. beläuft. Man geht davon aus, dass durch die geplante Transaktion ArvinMeritors Gewinn je Aktie im ersten Jahr nach der erfolgten Übernahme deutlich steigern wird.

ArvinMeritor wies darauf hin, dass das Übernahmeangebot - neben einer nachvollziehbaren strategischen Ergänzung der Produktpaletten von Dana und ArvinMeritor - dazu führen würde, dass beide Unternehmen durch einen Austausch der jeweiligen Best Practices erhebliche Kosteneinsparungen im Vertrieb, dem täglichen Geschäftsbetrieb und anderen Kostenarten würden erzielen können. ArvinMeritor schätzt das Einsparungspotential durch die Übernahme aufgrund allgemein zugänglicher Informationen auf rund $200 Mio.

Das Unternehmen wies im übrigen darauf hin, dass das Angebot neben den üblichen Bedingungen auch davon abhängig ist, dass Dana seine die Übernahme verzögernde Taktik aufgibt, die Inhaber von mehr als zwei Dritteln der Dana-Aktien zustimmen, die Behörden den Zusammenschluss genehmigen und das Finanzierungspaket steht. Einzelheiten werden dem Übernahmeangebot zu entnehmen sein, das der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC vorgelegt und den Dana-Aktionären zugeschickt wird.

Das Unternehmen hat weiterhin heute gegen Dana und seinen Vorstand vor dem Bezirksgericht Buena Vista im US-Bundesstaat Virginia Klage eingereicht, u.a. weil der Dana-Vorstand durch die Ablehnung des ArvinMeritor-Angebots ohne Gespräch seine treuhänderischen Pflichten gegenüber den Dana-Aktionären verletzt hat.

ArvinMeritor ist zur Zeit im Besitz von 1.085.300 Dana-Stammaktien.

UBS Investment Bank ist Finanzberater und Konsortialführer. Gibson, Dunn & Crutcher LLP ist Rechtsberater. MacKenzie Partners, Inc. ist die Auskunftsstelle für das ArvinMeritor-Angebot.

(11. Juli 2003)